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A brasileira Moove, braço de lubrificantes da Cosan e que tem como acionista a firma europeia de private equity CVC Capital Partners, definiu nesta terça-feira (1) uma meta de avaliação de até US$ 1,94 bilhão (R$ 10 bilhões) para sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos.
Parte de seus atuais acionistas estão buscando levantar até US$ 437,5 milhões (R$ 2,5 bilhões) por meio da oferta de 25 milhões de ações a preços entre US$ 14,50 e US$ 17,50 por ação.
A Moove está ofertando 6,25 milhões de ações, enquanto outros acionistas estão colocando à venda 18,75 milhões de ações. A Cosan permanecerá como controladora após o IPO, com 60,4% de participação na empresa.
Empresas estrangeiras geralmente buscam listagem nos EUA esperando obter avaliações mais altas e mais liquidez do que em seus mercados locais.
A Moove foi formada em 2008, quando a Cosan adquiriu os ativos de lubrificantes da ExxonMobil no Brasil. Sob a marca Mobil, a empresa produz e distribui lubrificantes como óleos de motor, graxas e fluidos industriais, entre outros, para uso em veículos, equipamentos, máquinas e aviões.
Desde 2011, a Moove busca a expansão internacional. Em 2012, entrou na Europa ao comprar a unidade de lubrificantes da ExxonMobil no Reino Unido, Comma Oil & Chemicals, e no mercado de lubrificantes dos EUA em 2018, ao adquirir Lubrificantes Comerciais.
A receita da Moove caiu 1,6% em relação ao ano anterior, para R$ 5,02 bilhões nos seis meses encerrados em 30 de junho, à medida que as vendas de lubrificantes caíram. Mas a companhia registrou um lucro de R$ 237,6 milhões no mesmo período, ante um prejuízo de 58,4 milhões de reais um ano antes.
Em 2019, a CVC adquiriu 30% do capital da Moove por R$ 588,6 milhões.
A Moove será listada na Bolsa de Valores de Nova York com o código “MOOV”.
J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander são os coordenadores globais da oferta.
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