Shein, a gigante chinesa de moda, supostamente apresentou documentos confidenciais na segunda-feira (27) para abrir seu capital nos Estados Unidos, preparando a empresa de roupas para potencialmente liderar uma extensa lista de ofertas públicas iniciais (IPOs) de alto perfil.

Apesar de ter levantado capital privado em uma avaliação de cerca de US$ 66 bilhões, a Shein está mirando uma avaliação entre US$ 80 bilhões e US$ 90 bilhões, segundo a Bloomberg, visando se tornar uma dos maiores IPOs já realizados. O bilionário fundador da Shein, Sky Xu, tem um patrimônio líquido de US$ 11,2 bilhões.

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O serviço de mídia social Reddit (avaliado em US$ 10 bilhões, de acordo com o PitchBook) e a marca de roupas Skims, de propriedade da bilionária Kim Kardashian (US$ 4 bilhões), estão um passo atrás da Shein, já que o Reddit está em negociações para abrir capital no próximo trimestre, e a Skims está considerando uma IPO ainda no próximo ano, segundo a Bloomberg. A empresa de proteção de dados em nuvem Rubrik (avaliada em US$ 4 bilhões) pode começar a ser negociada no próximo trimestre.

Relatos no início deste mês sugeriram que a Starlink, a divisão de internet via satélite da empresa privada SpaceX, avaliada em cerca de US$ 150 bilhões, pode abrir capital em 2024, embora o CEO da SpaceX, Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, tenha descartado os relatos e afirmado que são “falsos”.

Outras empresas privadas que também parecem estar se aproximando de IPOs são as fintechs Stripe (avaliada em US$ 50 bilhões), Chime (US$ 25 bilhões) e Klarna (US$ 6,7 bilhões), bem como o serviço de análise de dados alimentado por inteligência artificial Databricks (avaliado em US$ 43 bilhões), embora não haja nenhuma confirmação vinculado essas empresas a uma estreia em 2024.

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Cenário

Os próximos IPOs serão lançados em um mercado bastante frio. As ações dos cinco maiores IPOs deste ano – a designer britânico de chips Arm, a empresa de marketing Klaviyo, o serviço de entrega de supermercado Instacart, o fabricante de sapatos alemão  Birkenstock e a spinoff da Johnson & Johnson, Kenvue – estão em média 2% abaixo do preço de listagem inicial.

“Estamos observando essas empresas que estão indo a público, avaliando como seus IPOs estão indo e acompanhando os mercados, é claro”, disse o bilionário CEO da Databricks, Ali Ghodsi, à Forbes em setembro. Ghodsi acrescentou que as taxas de juros altas, que geralmente pesam bastante sobre startups dependentes de empréstimos, também criam maior cautela para as empresas que pretendem abrir capital.

Após um aumento recorde em 2020 e 2021, os IPOs diminuíram drasticamente em 2022 para uma baixa anterior à Grande Recessão. O mercado de abertura de capital reiniciou em 2023, embora lentamente. Os IPOs domésticos arrecadaram US$ 18,6 bilhões nos primeiros três trimestres de 2023, um aumento drástico em relação aos US$ 7,2 bilhões arrecadados no mesmo período do ano passado, mas ainda caminhando para ficar muito aquém dos US$ 155,8 bilhões gerados em todo o ano de 2021, segundo dados da EY.

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