O grupo francês de supermercados Casino levantou cerca de R$ 2,68 bilhões com a venda de 10,44% de participação no atacarejo Assaí (ASAI3), a R$ 19 por ação.

O Casino disse em comunicado de hoje (30) que vendeu 140,8 milhões de ações do Assaí em uma oferta secundária (follow-on). O lote adicional não foi acionado.

A precificação de R$ 19 por ação representa um desconto de 2,1% frente ao fechamento das ações do Assaí na terça-feira (29), a R$ 19,4.

Com a operação, o Casino fica com 30,5% do capital do Assaí.

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A venda de fatia, através da qual o Casino mira reduzir sua dívida, também envolveu a venda de ADRs, recibos de ações negociados nos Estados Unidos.

Casino x Assaí

O Casino lançou na oferta secundária de ações e ADRs do Assaí na segunda-feira (28), com expectativa de venda de até 14,1% do atacarejo brasileiro, em um negócio que podia chegar a R$ 3,66 bilhões.

O Casino detinha cerca de 41% da empresa brasileira, incluindo ADRs. O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta. BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Banco Safra e Santander completaram o sindicato de bancos.

O grupo francês pretende concluir um plano de desinvestimentos de € 4,5 bilhões (R$ 24,75 bilhões) até o final de 2023, e os analistas que cobrem a empresa viram o anúncio da venda de fatia no Assaí como positivo, uma vez que vem depois da alienação de participação na empresa de energia renovável Green Yellow.

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