As tecnologias transformacionais estão convergindo para criar oportunidades sem precedentes para os investidores que pretendem garantir retornos financeiros significativos, apoiando simultaneamente a implementação de soluções para as alterações climáticas.

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O panorama de potenciais investimentos no espaço é vasto, variando desde startups empreendedoras até algumas das maiores e mais valiosas empresas do mundo. A inteligência artificial (IA) tem o potencial de ajudar a determinar as empresas que estão fazendo uma diferença genuína, ao mesmo tempo que impulsionam a formação de capital.

Confira seis maneiras importantes pelas quais a IA pode ajudar os investidores em tecnologia climática:

1 – Análise de dados e tomada de decisões aprimoradas

Uma das principais vantagens da utilização da IA ​​no investimento em tecnologia climática é a sua capacidade de processar grandes quantidades de dados com rapidez e precisão. Os investimentos em tecnologia climática podem ser particularmente complexos, envolvendo conhecimentos científicos e técnicos sofisticados, bem como conjuntos de dados muito grandes.

A inteligência artificial pode analisar dados de muitos tipos e fontes diferentes, incluindo imagens de satélite, dados de sensores da Internet das Coisas (IoT) de ativos de energia renovável, modelos climáticos e estatísticas operacionais, para fornecer informações que os analistas podem perder.

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Para os investidores, isto significa que a IA pode identificar tendências e padrões que indicam o potencial de crescimento ou os riscos associados a determinadas tecnologias ou empresas. Por exemplo, os modelos de aprendizagem automática podem prever as taxas de adoção e a economia incremental de tecnologias renováveis, como a energia solar ou eólica, em mercados específicos e avaliar o impacto das alterações regulamentares nas políticas de redução de emissões em indústrias específicas.

2 – Análise preditiva

A análise preditiva baseada em IA pode ser extremamente valiosa para os investidores, fornecendo insights sobre ganhos históricos e futuros com base em uma infinidade de fatores internos e externos à empresa.

Por exemplo, a IA pode analisar dados de redes sociais, análises online e interações com clientes para prever a popularidade futura dos produtos e as exigências do mercado. Também pode avaliar as emissões de gases com efeito de estufa de toda a cadeia de valor para compreender o impacto das iniciativas na fábrica e o impacto correspondente nos “resultados finais”. Isto permite aos investidores antecipar quais os segmentos que provavelmente serão rentáveis ​​e ajustar as suas estratégias de investimento em conformidade.

3 – Gestão de riscos

A inteligência artificial melhora a gestão de riscos, fornecendo perfis detalhados com base em uma série de variáveis, incluindo condições de mercado, fatores geopolíticos e riscos específicos do setor. Modelos avançados de IA podem simular vários cenários de risco e seus impactos nos investimentos em negócios operacionais. Isto pode ser particularmente útil em setores como os de produtos de consumo, serviços financeiros ou imobiliário, onde os investimentos são fortemente influenciados por mudanças políticas.

4 – Gestão de portfólio

A IA pode monitorar e analisar continuamente o desempenho de cada negócio em uma carteira de investimentos em relação aos benchmarks de mercado. Também pode sugerir a realocação de recursos entre as empresas, a fim de otimizar o desempenho geral. Este reequilíbrio dinâmico, impulsionado por dados em tempo real, ajuda a manter um portfólio alinhado com os objetivos estratégicos e as oportunidades de mercado.

5 – Análise de sentimento

Para os investidores, é crucial compreender o sentimento público em relação a setores ou produtos específicos. A IA pode analisar feeds de notícias, publicações em redes sociais, preconceitos da mídia e outros conteúdos digitais para avaliar a percepção do público. A análise de sentimento pode então ser aplicada ao processo de tomada de decisão de potenciais clientes e decisores políticos para avaliar o provável curso de ação que irão tomar ao longo do tempo.

6 – Eficiência operacional e inovação

A IA pode gerar melhorias significativas na eficiência operacional, automatizando tarefas rotineiras, otimizando a logística e melhorando a gestão de recursos. Os investidores podem trabalhar para compreender o quão cedo e amplamente uma empresa está adotando o aprendizado de máquina e ferramentas generativas de IA que podem fazer uma diferença significativa.

Por exemplo, os sistemas alimentados por inteligência artificial podem prever condições de falha antes que ocorram em turbinas eólicas, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção e, assim, aumentando diretamente os lucros em relação aos concorrentes.

Ao analisar os dados dos clientes, a IA pode ajudar a identificar novas oportunidades de mercado ou regiões carentes. Também permite que as empresas adaptem os produtos mais de acordo com as necessidades dos clientes, muitas vezes levando a uma maior satisfação e fidelidade.

Além disso, a IA melhora a tomada de decisões financeiras, fornecendo previsões detalhadas que consideram cenários econômicos multivariados. Estas ferramentas ajudam os gestores a desenvolver estratégias financeiras mais eficazes, orçamentar com mais precisão e planejar investimentos que se alinhem tanto com as necessidades de curto prazo como com os objetivos de longo prazo.

Por que é preciso considerar a IA em todas a hipóteses

Abordar a pegada de carbono por meio da inteligência artificial ​​é crucial para o seu papel no avanço da tecnologia climática. O substancial consumo de energia e as emissões de carbono provenientes das operações e da produção de hardware são preocupações significativas. Além disso, o uso considerável de água nos data centers agrava esses desafios ambientais. É evidente, no entanto, que os benefícios superam em muito os custos e a IA continua a ter um impacto extremamente positivo no mundo da tecnologia climática.

As vastas capacidades de aprendizagem e de resolução de problemas da IA ​​oferecem vantagens incomparáveis ​​para ajudar os investidores a tomar decisões. Ao explorar o potencial da IA, é possível garantir recursos para a adoção de tecnologias renováveis ​​e sustentáveis ​​que compensam os investidores pelos riscos concomitantes. Por isso, a IA e o investimento em tecnologia climática andam de mãos dadas, impulsionando o sucesso financeiro e o impacto ambiental positivo.

*Christopher Mizer é colaborador da Forbes EUA e membro do Forbes Financial Council, organização que reúne executivos de empresas de contabilidade, planejamento financeiro e gestão de patrimônio. É CEO da Vivaris Capital, LLC e do Vican Fund.

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