Jim Simons, o gênio matemático que criou um fundo de hedge e foi pioneiro em investimentos com modelos quantitativos automatizados, morreu na sexta-feira (10) aos 86 anos em sua casa em Manhattan, de acordo com o anúncio de sua fundação.

Após se formar em Harvard e MIT, Simons liderava o departamento de matemática da Universidade Stony Brook quando decidiu deixar o posto para tentar a sorte no mercado financeiro em 1978, aos 40 anos. Assim, ele criou o fundo de hedge Renaissance Technologies em 1982 e deu vida ao seu Fundo Medallion em 1988, famoso por superar o mercado e qualquer investidor que tentasse competir com ele – e também por guardar de perto os segredos de como o fazia.

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A Renaissance tem sede em East Setauket, Nova York, perto da costa do Long Island Sound. Por muito tempo, Simons valorizou sua distância dos traders típicos de Wall Street, contratando algumas das mentes matemáticas mais brilhantes do mundo. Seu site observa que 90 de seus 300 funcionários têm doutorado em matemática, física, ciência da computação ou áreas relacionadas.

A Renaissance agora gerencia cerca de US$ 50 bilhões em ativos, e seu Fundo Medallion por décadas só foi aberto para Simons e os funcionários da empresa. O Fundo Medallion cobra uma taxa de administração de 4% e taxas de desempenho que variam de 36% a 44%, muito mais altas do que qualquer outro grande fundo de hedge, mas tem valido a pena. Após as taxas, o fundo ainda gerou um retorno líquido anualizado de mais de 30% desde o início. Em comparação, a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, obteve um ganho anual composto de 20%.

Essa trajetória fez de Simons a 51ª pessoa mais rica do mundo no momento de sua morte, com uma fortuna estimada em US$ 31,4 bilhões. Ele apareceu pela primeira vez na lista dos 400 americanos mais ricos da Forbes em 2004, com um patrimônio líquido de US$ 2,5 bilhões.

Sobre o bilionário

Simons era extremamente privado, e os detalhes da estratégia de investimento que impulsionou seu sucesso permanecem em grande parte um mistério. Ele fez sua última aparição pública em setembro de 2023 na 11ª Cúpula Anual Forbes 400 sobre Filantropia em Nova York.

Lá, ele e sua esposa Marilyn Simons receberam o Prêmio de Realização de Vida em Filantropia da Forbes 400 e falaram sobre seu trabalho filantrópico. Jim creditou a Marilyn por ser a força motriz inicial por trás da Fundação Simons, que eles fundaram em 1994. “Eu apenas ganhei o dinheiro e Marilyn o doou”, ele brincou no palco.

Isso provavelmente era verdade quando eles começaram a fazer doações filantrópicas. Mas nos últimos anos, Simons se dedicou mais pessoalmente à caridade. Ele se afastou da liderança da Renaissance em 2010, e ele e Marilyn doaram mais de US$ 6 bilhões por meio de sua fundação, tornando-se os sextos maiores doadores filantrópicos dos Estados Unidos, segundo a Forbes. A Fundação Simons, que tinha US$ 4,9 bilhões em ativos em seu registro fiscal mais recentemente disponível, apoia principalmente a educação e a pesquisa em matemática e ciências.

“Toda a economia depende cada vez mais de habilidades quantitativas, e estamos atrasados em ensiná-las”, disse Simons à Forbes em 2016.

No ano passado, os Simons se comprometeram a doar US$ 500 milhões ao longo de sete anos para a Universidade Stony Brook, na segunda maior doação já feita a uma faculdade pública.

“Stony Brook significa muito para nós”, disse Simons na Cúpula de Filantropia da Forbes do ano passado. “O departamento era apenas razoável, mas [Nelson] Rockefeller era governador e amava as universidades estaduais, então tive todo o dinheiro de que precisava para construir o departamento de matemática, o que fiz.” A escola também é onde ele conheceu Marilyn enquanto ela era estudante de doutorado lá.

O casal continuou a investir pesadamente na educação em matemática, e em 2004, eles fundaram a Math for America, que fornece bolsas de estudo para mil professores de STEM todos os anos em Nova York e distribuiu mais de US$ 300 milhões ao longo de duas décadas. A fundação doou milhões a mais para o Museu Nacional de Matemática, conhecido como MoMath, em Nova York. Em uma entrevista à Forbes em 2017, Simons explicou por que ajudar os professores de matemática era importante para ele.

“Se você sabe o suficiente de matemática hoje para ensinar no ensino médio, então provavelmente sabe o suficiente para trabalhar no Google ou no Goldman Sachs ou na Renaissance Technologies”, disse ele. “Eles pagam muito mais do que o ensino médio. Então, isso significa que não muitas pessoas que sabem o assunto vão entrar nesse campo, o campo do ensino.”

A Fundação Simons também distribuiu centenas de milhões de dólares para apoiar a pesquisa sobre câncer e autismo em instituições como o Laboratório Cold Spring Harbor.

“Temos uma equipe de pessoas na fundação que gasta US$ 100 milhões por ano trabalhando no autismo e o compreendendo melhor”, disse Simons em setembro passado. “Não é a única coisa que a fundação faz, é claro, mas é uma das coisas importantes que faz.”

Uma das iniciativas mais recentes da fundação foi US$ 90 milhões em contribuições para o Observatório Simons no Chile, onde os toques finais estão sendo dados a telescópios avançados a uma altitude de 17.000 pés perto do cume do Cerro Toco, um vulcão no Deserto do Atacama. Os telescópios devem ser capazes de ver a chamada radiação cósmica de fundo, mapeando toda a radiação desde o Big Bang, com mais detalhes do que nunca. A inteligência e a curiosidade saudosas de Simons brilharam enquanto ele encerrava sua entrevista com a Forbes no ano passado, discutindo o projeto.

“O pensamento convencional é que o universo começou com um ponto, com um ponto, e depois expandiu muito, o que é chamado de inflação. Se isso for verdade, essa grande expansão causaria ondas gravitacionais. A primeira coisa que vamos fazer com este telescópio é ver, realmente, existem ondas gravitacionais primordiais logo no início?” disse Simons. “Pessoalmente, eu meio que espero que não encontremos essas ondas gravitacionais porque eu não acredito que o universo tenha começado com um ponto. Eu acho que o universo existiu muito antes de qualquer coisa. Mas vamos ver.”

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