A Magazine Luiza informou na noite de domingo (28) que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital privado de R$ 1,25 bilhão e que a medida tem como objetivo otimizar “a estrutura de capital da companhia”.

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Como parte da transação, os acionistas controladores do Magazine Luiza – a família Trajano – injetarão até R$ 1 bilhão na empresa, enquanto o banco BTG Pactual se comprometeu a investir até R$ 250 milhões.

O Magazine Luiza já foi um dos favoritos do mercado devido ao crescimento do comércio eletrônico no Brasil, mas viu suas ações caírem cerca de 93% desde o final de 2020, quando a economia entrou em crise, a inflação subiu e a política monetária foi apertada.

O aumento de capital privado ocorrerá por meio da emissão de 641 milhões de ações ordinárias, a R$ 1,95 cada, um desconto de 6,25% em relação ao fechamento de sexta-feira (26) de R$ 2,08.

O dinheiro arrecadado também será usado pela empresa para acelerar o investimento em tecnologia, acrescentou a varejista, incluindo o aprimoramento de sua plataforma de marketplace.

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“O aumento de capital representa uma transação relevante para o posicionamento estratégico da companhia”, informou o Magazine Luiza. “É uma demonstração de confiança dos controladores na companhia e em seu modelo de negócios, com potencial de aumentar sua participação acionária de 56,4% para 58,4% do capital total.”

O Magazine Luiza, um dos maiores varejistas do Brasil, tem um valor de mercado de R$ 14 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

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