A operadora de turismo CVC (CVCB3) anunciou hoje (10) que alcançou acordo com a maioria dos debenturistas da quarta emissão e com todos os detentores de títulos de dívida da empresa de quinta emissão, num acerto que envolve até 900 milhões de reais em débitos.

A companhia disse em fato relevante ao mercado que 75% dos debenturistas da quarta emissão aceitaram o acordo, que permitirá redução do endividamento bruto da empresa.

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Segundo a CVC, o reperfilamento envolve adiamento de prazos de vencimento dos títulos para 3 anos e 6 meses e amortização de 10% a 20% do saldo devedor, além de pagamento de juros.

A empresa também terá que fazer um aumento de capital até o final de novembro deste ano de pelo menos R$ 125 milhões. Se isso não acontecer, a CVC terá de fazer um aumento de capital de até 200 milhões de reais até o final do ano com o “objetivo de capitalizar os créditos representados pelas debêntures existentes reperfiladas”.

O preço do aumento de capital deverá ficar entre R$ 3,50 por ação e um deságio de 20% sobre a cotação média de fechamento dos papéis nos 30 dias corridos anteriores à data de aprovação da operação.

Além disso, o acordo prevê que as debêntures reperfiladas terão covenants financeiros que limitam o dividendo da empresa em 25% ao ano e o investimento da companhia em R$ 125 milhões por ano. O covenant de alavancagem é de até 3,5 vezes até 2024, até 3 vezes a partir de março de 2025 e 2,5 vezes a partir de março de 2026.

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