A Minerva Foods anunciou hoje (21) a aquisição da Australian Lamb Company, uma das principais processadoras de ovinos do mercado australiano. O negócio foi fechado por US$ 260 milhões (R$ 1,260 bilhão na cotação de hoje). O investimento foi realizado por meio da joint venture entre a Minerva Foods Australia, com 65% do capital, e a Salic (UK) Limited, fundo soberano da Arábia Saudita, com 35%). O valor pago inclui US$ 34,5 milhões de capital de giro positivo e uma estimativa de US$ 4,6 milhões de saldo líquido de caixa.

No ano passado, a companhia liderada por Fernando Galletti de Queiroz, apresentou um receita bruta consolidada de R$ 28,6 bilhões e receita líquida de R$ 26,9 bilhões, uma expansão de 39% na comparação anual para os dois indicadores e patamar recorde de negócios.

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A Australian Lamb Company, com sede em Melbourne, está há mais de 30 anos no mercado e exporta para cerca de 70 países. As vendas externas respondem por 93% dos negócios, para países como os Estados Unidos (40% das exportações), Japão, Coreia do Sul e países da Europa e Oriente Médio.

A capacidade de abate de cordeiros e ovelhas é de 3,8 milhões de animais por ano. Somado à produção dos frigoríficos Shark Lake e Great Eastern Abattoir, adquiridos pela Minerva em dezembro de 2021, a capacidade de abate da companhia brasileira na Austrália passa para 4,8 milhões de animais por ano. O volume responde por cerca de 15% de participação no mercado australiano. A Australian Lamb Company possui duas unidades de processamento no estado de Victoria

No acumulado dos últimos doze meses, fechado em junho de 2022, sua receita líquida totalizou US$ 448,5 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 54,0 milhões. Segundo nota da Minerva Foods, “a consolidação de nossas operações na Austrália, os investimentos na melhoria das instalações e a maximização das estruturas operacionais e comerciais trarão sinergias significativas nos próximos meses”.

Atualmente, a Austrália é o maior exportador mundial de ovinos processados, compreendendo aproximadamente 42,6% do mercado mundial, com acesso a destinos de alto crescimento no consumo, como Ásia e Oriente Médio e os mercados premium, como Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, entre outros.

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