A Iguatemi (IGTI11) lançou uma oferta primária de units de até R$ 815 milhões para financiar a compra de fatia adicional no Shopping JK Iguatemi.

A operadora de shopping centers anunciou a oferta na sexta-feira à noite, pouco depois de revelar a compra de mais 36% no JK Iguatemi por R$ 667 milhões, passando a deter indiretamente 100% do empreendimento.

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A Reuters noticiou antes na sexta-feira (9) a intenção da empresa de realizar o follow-on.

A empresa ofertará, inicialmente, cerca de 24,7 milhões de units, montante que pode ser acrescido em até 65% por meio de lote adicional.

Com base no fechamento das units de Iguatemi na sexta-feira, a 20 reais, oferta levantaria 494,3 milhões de reais, podendo ser elevada a até 815,6 milhões de reais caso o lote adicional seja integralmente vendido. Os valores são meramente indicativos, já que o volume financeiro total a ser captado será definido em 20 de setembro após consulta com os agentes de mercado.

Uma fonte com conhecimento direto do assunto disse à Reuters na sexta-feira que a operação será para financiar a operação envolvendo o shopping JK. No prospecto, a empresa disse apenas que destinará os recursos para reforço de estrutura de capital.

O BTG Pactual é o coordenador líder. Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e Credit Suisse completam o sindicato de bancos.

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